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紫金矿业拟约70亿元收购大陆黄金

紫金矿业12月2晚公告称,公司与【大】陆黄金股份【有】限公司(简称“【大】陆黄金”)【于】12月2签署《安排协议》,公司将通【过】羊城【全】资【子】公司金山(香港)世界矿业【有】限公司设立【的】【子】公司,【以】每股5.50加元【的】价格,【以】现金【方】式向【大】陆黄金现【有】【全】【部】已【发】【行】股份2.03亿股【和】待稀释股份【发】【出】协议收购。{插入关键字}。【以】每股5.50加元计,【大】陆黄金100%股权总价值约【为】13.7亿加元,扣除【有】关权益类【工】具【的】【行】权价【后】,公司实际收购【大】陆黄金100%股权【的】总【对】价约【为】13.3亿加元,约合【国】【人】币70.3亿元。

标【的】【为】【大】型金矿公司

紫金矿业表示,公司【同】【时】与【大】陆黄金第【一】【大】股东纽蒙特黄金公司(简称“纽蒙特黄金”,现持【有】约19.9%股权)、【大】陆黄金【的】董【事】及高管(现持【有】约1.6%股权)签署《锁【定】协议》,纽蒙特黄金、【大】陆黄金【的】董【事】及高管将【在】特别股东【大】【会】投票支持【本】次收购。

紫金矿业称,【本】次交易金额【以】最终收购【成】交金额【为】准,【大】陆黄金【一】【定】额度【的】负债由收购【后】【的】股东承接。【在】签署《安排协议》【的】【同】【时】,公司认购【大】陆黄金【的】【可】转换债券,金额【为】5000万历史教训元,【主】【要】【用】【于】矿山建设。

公告显示,【大】陆黄金【为】【一】【家】哥伦比亚领先【的】【大】型金矿公司,总【部】设【在】加拿【大】,【在】加拿【大】【多】伦【多】交易【所】【和】米【国】OTCQX世界市场【上】市,【主】【要】【在】哥伦比亚【从】【事】黄金资源【的】勘探、开【发】、收购【和】评估。【大】陆黄金核心资【产】【是】位【于】哥伦比亚安蒂奇省【的】武【里】蒂卡(Buriticá)金矿项目100%权益。武【里】蒂卡金矿项目矿权【面】积【为】617平【方】千米,采矿权【有】效期至2041【年】(【到】期【后】【还】【可】延续30【年】)。

根据公告,武【里】蒂卡金矿项目【是】哥伦比亚重点项目,【大】陆黄金已取【得】项目建设【所】需【的】证照,包括采矿许【可】、环境许【可】及【地】【面】使【用】许【可】等,项目已【经】完【成】【大】【部】【分】【工】程建设,建【成】投【产】【后】将【成】【为】哥伦比亚最【大】【的】独立金矿。

公告显示,该项目按处理3000吨规模设计建设,拟采【用】深孔空场【法】采矿,普通【的】重选+氰化浸【出】-锌置换选冶【工】艺,金回收率【为】90.8%-94.1%,银回收率【为】57%-59%。

将增加黄金资源储量

紫金矿业表示,武【里】蒂卡金矿项目基建已接近尾声,2020【年】即【可】建【成】投【产】,该项目【成】【本】低、服务【年】限【长】,达【产】【后】将【产】【生】较【好】【的】利润【和】现金流,与公司目【前】【的】【全】球资【产】配置高度互补,【可】改善公司财务指标。【本】次收购【的】高丽【来】源【以】公司【为】【主】【自】筹,将引入财务投资【人】共【同】投资。

紫金矿业表示,【本】次收购完【成】【后】公司黄金资源储量将超【过】【两】千吨,增加矿山黄金【产】量约20%(达【产】【后】)。该项目符合公司【发】展战略,【可】较【大】幅度提高公司黄金板块业务比重【和】盈利【能】力,显著提升公司【在】黄金【行】业【的】【地】位。

紫金矿业称,【本】次收购将依照《安【大】略省商业公司【法】》规【定】【的】安排计划【生】效实施,需【要】获【得】【大】陆黄金特别股东【大】【会】审议通【过】,【以】及相关监管机构、【法】院【和】证券交易【所】【的】批准。【本】交易已获【得】【大】陆黄金独立董【事】特别委员【会】【和】董【事】【会】【全】体【一】致通【过】。【本】次交易尚需获【得】必【要】【的】备案【可】【能】审批,包括但【不】限【于】取【得】祖【国】【行】政【部】门【可】【能】其授权【的】【有】关【部】门【和】加拿【大】【有】关监管【部】门【的】【有】效批准【可】【能】豁免。

紫金矿业表示,【本】项目【的】【成】交受外【部】交割条件制约,【能】否顺利完【成】交易存【在】【不】确【定】性。

(责任编辑:蒋柠潞)



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